Apuração Assistida terá ajustes em lote: planilha ou SAP?

A Receita Federal está desenvolvendo um módulo simplificado para ajustes na Apuração Assistida de CBS e IBS. A proposta é permitir correções em lote, por upload de planilha ou por integração via API, sem que a empresa precise ajustar nota por nota.

Por que esse módulo está sendo criado

O módulo responde a demandas de profissionais de contabilidade e empresas. O objetivo é evitar que contribuintes que emitirem documentos fiscais sem os grupos de CBS e IBS fiquem sem essas informações na apuração, o que poderia distorcer débitos e créditos no início do novo modelo.

Uma boa notícia, com ressalvas

Para a transição, a possibilidade de ajustar em lote ajuda. Mas vale olhar o outro lado:

• O ajuste em lote corrige a apuração, não a origem do erro. Se o documento saiu sem CBS e IBS, o problema está na emissão;
• Uma planilha montada fora do ERP é mais um ponto de divergência para conciliar depois;
• Quanto mais ajustes manuais, mais trabalho para explicar a diferença entre o que está no SAP e o que está na base do Fisco;
• Ajustes recorrentes indicam que a parametrização ainda não está pronta para o novo modelo.

O que isso significa para quem usa SAP

Em vez de exportar dados do SAP, montar planilhas e subir ajustes manualmente, o ideal é que a conciliação e os ajustes partam do próprio SAP, com rastreabilidade por documento.

É isso que o TaxOrion faz na Apuração Assistida: concilia os DF-e com a base do Fisco, aponta as divergências e trata CBS e IBS com integração contábil, tudo dentro do SAP ECC ou do SAP S/4HANA. Assim, os ajustes deixam de ser um processo paralelo e passam a fazer parte da rotina fiscal no ERP.

Saiba mais sobre a Apuração Assistida de CBS e IBS no SAP ou fale com a TTAX.